Pilea Patrimoine : conseillers en gestion de patrimoine à Toulouse

Pourquoi PILEA ?

La plante du pilea est surnommée plante à monnaie chinoise. La légende dit que si l'on enterre une pièce de monnaie à son pied, le pilea attirera prospérité et richesse dans votre maison.

Qui sommes-nous ?

Nicolas Daumas et Jean-Patrick Ayroles sont des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants à Toulouse. De par notre statut, nous avons fait le choix de travailler ensemble afin de multiplier les idées, les expériences et les points de vue sur la gestion de patrimoine et le conseil financier.
Au même titre qu’un « médecin de famille », notre métier est soumis au secret professionnel et notre présence, à vos côtés, est garantie tout au long de votre vie patrimoniale (création de patrimoine, gestion de patrimoine, optimisation de patrimoine et transmission de patrimoine).
Notre activité est basée sur vos recommandations. Notre implication dans la réussite de vos projets est donc une valeur essentielle pour nous.

Notre expertise :

Nous intervenons dans cinq domaines : l’épargne, le crédit, l’immobilier, les impôts et la retraite. Nous considérons qu’une maîtrise optimale de ses finances est liée à ces cinq points et à leurs associations.
Investir dans l’immobilier ? investissement pinel ? OUI. Mais quel impact sur mon imposition ? Ma retraite ? Avec ou sans crédit ? Et mon épargne financière dans tout cela ?

Notre constat :

De nos jours, nous observons une multiplication des produits bancaires et financiers. Leurs complexités, ou leur notoriété restreinte, ne permet pas de mesurer la pleine puissance ou l’adéquation des produits selon votre situation. Il est indispensable d’investir selon vos propres envies et objectifs, sans politique commerciale et en toute liberté.

Nos atouts :

Nous travaillons en toute indépendance en proposant un catalogue de solutions multimarques auprès de compagnies partenaires reconnues.
Notre souhait est de permettre à toutes personnes, sans conditions de revenu ou montant d’épargne, d’accéder à des solutions haut de gamme, accompagnées de l’expertise d’un consultant patrimonial.
Optimiser et démocratiser les connaissances patrimoniales : voir l’éducation financière comme une partie intégrante de l’éducation civique : la compréhension de certains produits financiers est décisive pour que vous puissiez faire vos propres choix.
Vous pouvez nous contacter par téléphone, email, en visioconférence ou à votre domicile à Toulouse, Muret, Auzeville-Tolosane, Castanet-Tolosan, Roques, Saint Alban, Ramonville-Saint-Agne, Plaisance-du-Touch, Balma, Blagnac.