Comment prendre rendez-vous avec un Conseiller en Gestion de Patrimoine à distance, en visio-conférence, partout en France? Votre CGP vous explique le déroulement de cet entretien.

COMMENT SE DÉROULE UN RENDEZ-VOUS EN VISIO-CONFÉRENCE AVEC UN CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE ?

La COVID19 a bouleversé nos modes de communication. Bien que nous soyons attachés au rendez-vous physique, il apparait d’autres atouts au rendez-vous par vidéo, à distance, au-delà du simple contexte sanitaire :

- Flexibilité : des rendez-vous sans contrainte horaire dépendants des transports
- Bienfait écologique : moins de déplacements et un bilan carbone optimisé
- Innovation technologique : vivre avec son temps avec ses nouveaux outils de communications

Nous vous remercions de votre confiance au travers de ces rendez-vous Visio, facile, à mettre en œuvre.



LA VISIOCONFÉRENCE, C’EST QUOI ?

La visioconférence est un outil permettant d’échanger à distance.

Nous sommes à votre disposition afin de réaliser un rendez-vous avec nous à distance, en vidéo. Ainsi, nous pouvons avoir un premier contact et définir vos besoins et objectifs, à l’heure et au lieu de votre convenance.

POURQUOI CHOISIR LA VISIOCONFÉRENCE ?

C’est RAPIDE : La visioconférence vous permet d’avoir un rendez-vous aux horaires de votre choix, en fonction de votre emploi du temps, de chez soi ou au bureau.

Fiabilité : nous utilisons des logiciels nous permettant de discuter avec fiabilité de vos projets. Les logiciels sont Teams, ZOOM, Google Meet,… Et bonne nouvelle, inutile d’installer un logiciel pour faire un rendez-vous en visio-conférence ! Un ordinateur et une connexion à internet suffisent.

Environnement : Aucune barrière géographique ! Nous pourrons nous rencontrer à distance en maitrisant notre bilan carbone.

OK, MAIS COMMENT ÇA MARCHE ?

Lorsque vous entrez en contact avec nous, nous pouvons vous proposer de réaliser votre rendez-vous en visioconférence. Nous déterminons ensemble la date et l’heure de votre choix.

Vous recevez, à l’issue de la prise de rendez-vous, un lien vous permettant d’avoir accès à la salle de visio-conférence. Nous ferons ensemble un premier bilan de votre situation et déterminerons vos objectifs.

Votre Conseiller en Gestion de Patrimoine vous conseillera sur l’offre la plus adaptée à votre situation lors du second rendez-vous. C’est aussi simple que cela, et c’est gratuit !

ALORS, COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC MON CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT EN VISIO-CONFERENCE ?