Comment prendre rendez-vous avec un Conseiller en Gestion de Patrimoine gratuit (CGP) à Toulouse ?

Pourquoi choisir un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

Vous faites appel à un Docteur pour vous soigner?
Vous faites appel à un garagiste pour réparer votre voiture?
Vous faites appel à un notaire pour vos actes?

Entourez vous d'un professionnel pour votre patrimoine !

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Comment se déroule un rendez-vous avec un conseiller en gestion de patrimoine ?

Vous recherchez un conseil en gestion de patrimoine, une approche professionnelle et globale de votre patrimoine financier et immobilier, le tout sur le long terme et avec un contact client de confiance :

• Au R1 (premier rendez-vous), c'est l'entrée en relation. Nous faisons connaissance en recueillant des données sur votre situation, votre patrimoine financier et immobilier. C’est VOUS qui êtes notre centre d’intérêt ainsi que VOS objectifs. 

• Au R2, nous avons établi une étude de votre patrimoine sur la base des données recueillies et nous vous remettons un rapport de nos préconisations, toujours en accord avec vos objectifs. Vous décidez, sur notre recommandation, des solutions qui vous correspondent et avec lesquels vous êtes en harmonie.

• Au R3, nous mettons en application les préconisations choisies par la conclusion de contrat. Vous devenez investisseur !Nous sommes rémunérés par les sociétés auprès desquelles vous souscrivez. Aucun paiement entre nous du début à la fin !
  
  Au R à vie… nous sommes présents, à vos côtés, tout au long de votre vie financière, en accord avec vos objectifs patrimoniaux, pour accroître et préparer la transmission de votre patrimoine

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